Клиентский профиль
В одном заказе могут участвовать покупатель, получатель и плательщик. Семья пользуется общим email, а компания — несколькими контактами. Профиль, построенный как одна строка на адрес, теряет эти различия.
Начните с объекта учёта и известных фактов о клиенте. Затем разберите роли, общие контакты, интересы и связи между людьми, компаниями и подписками.
Вы сможете создавать профиль, который поддерживает нужные действия и не приписывает одному человеку чужую историю.
Статей этого уровня нет.
Понять задачу и основные различия
Клиентская база: почему десять тысяч строк — ещё не десять тысяч клиентов
Как устроить клиентскую базу: отличить покупателей от подписчиков, убрать дубли и поддерживать актуальность данных для CRM-маркетинга.
Объясняет ограничения простой таблицы контактов.
Разберём
- Почему десять тысяч строк — ещё не десять тысяч клиентов?
- Почему число строк не равно числу клиентов?
Профиль клиента: что мы знаем о человеке, а что только предполагаем
Что включать в профиль клиента и как использовать его в CRM. Разбираем факты, расчётные признаки и предположения на понятном примере.
Задаёт основу клиентского профиля.
Разберём
- Что мы знаем о человеке, а что только предполагаем?
- Как отличать известные факты от предположений о человеке?
Выбрать и спроектировать решение
Семейные профили в клинике: пациент, родитель и плательщик — разные роли
Как разделить пациента, представителя и плательщика. Контакты семьи, границы доступа, изменение полномочий и безопасные уведомления.
Разделяет семейные связи и права получателя.
Разберём
- Как организовать семейные профили в клинике?
- Кто вправе получать сообщения о конкретном пациенте?
Как работать с общим email семьи без ошибочной склейки
Общий email не всегда означает одного клиента. Разбираем правила объединения профилей, семейные контакты и проверку ошибок до массовой склейки.
Предотвращает ошибочную склейку семейных профилей.
Разберём
- Когда общий контакт не означает одного человека?
Как разделить роли участников заказа в CRM
Кому отправлять сообщение и чью историю пополняет заказ. Модель ролей, подарочные покупки и правила учёта выручки без повторного начисления.
Уточняет модель участников заказа.
Разберём
- Почему покупатель, получатель и плательщик требуют разных ролей?
Как хранить интересы клиента и учитывать их давность
Как отделить заявленный интерес от случайного просмотра. Паспорт признака, модель затухания, разрешение конфликтов и проверка пользы персонализации.
Добавляет время к персональным признакам.
Разберём
- Когда интерес клиента следует считать устаревшим?
Как устроить единый профиль для нескольких брендов
Как объединить профили брендов и сохранить границы данных. Области согласий, права доступа, общие ограничения и проверка межбрендовых сценариев.
Проектирует общий профиль без потери контекста.
Разберём
- Что объединять между брендами, а что сохранять раздельно?
CRM для детского магазина с учётом возраста детей и покупок в подарок
Как учитывать нескольких детей, подарки и меняющиеся потребности семьи. Модель данных, сценарии сообщений и проверка пользы персонализации.
Формирует корректную модель семейной потребности.
Разберём
- Как организовать CRM детского магазина?
- Как различать нескольких детей и покупки в подарок?
CRM оптовой торговли для компаний с филиалами и особыми условиями закупки
Как учитывать филиалы, закупщиков и индивидуальные каталоги. Повторные заказы, согласование с менеджерами и расчёт результата по компаниям.
Моделирует сложного оптового клиента.
Разберём
- Как организовать CRM оптовой компании?
- Как связать филиалы, контакты и условия закупки?
CRM зоомагазина с учётом нескольких питомцев и запаса товаров
Как разделять потребности питомцев и управлять регулярными заказами. Профили, перенос доставки, исключения и измерение удержания клиентов.
Уточняет модель клиента и запаса товаров.
Разберём
- Как построить CRM зоомагазина?
- Как разделить потребности нескольких питомцев?
CRM билетного сервиса с учётом разных ролей покупателя и зрителя
Как учитывать несколько билетов, передачи и отмены мероприятий. Рекомендации по интересам и оценка повторных покупок без путаницы в данных.
Уточняет роли для дальнейшего сопровождения.
Разберём
- Как организовать CRM билетного сервиса?
- Как различать покупателя билета и зрителя?
Как связать клиента с компанией и подпиской
Как связать клиента с несколькими компаниями и подписками в Customer.io. Модель объектов, роли, контекст сообщения и тесты против чужих данных в письме.
Строит объектную модель в Customer.io.
Разберём
- Как отразить отношения между человеком, компанией и подпиской?
Как выбрать Contact Key в Marketing Cloud Engagement
Как выбрать устойчивый Contact Key в Salesforce Marketing Cloud Engagement. Смена email, разные каналы, конфликты ID и тесты перед интеграцией.
Закрепляет единицу идентификации в Marketing Cloud.
Разберём
- Как выбрать устойчивый ключ при смене контактов?
Настроить и применить на практике
Как сменить телефон клиента и сохранить правильную историю
Как сохранить покупки при смене телефона и не передать их новому владельцу номера. Процесс подтверждения, обновление систем и проверка отправок.
Сохраняет корректность профиля при смене контакта.
Разберём
- Как обновить номер без присвоения чужой истории?
Как разъединить ошибочно склеенные профили клиентов
Пошаговый план исправления ошибочной склейки: остановка сценариев, распределение заказов, пересчёт данных и проверка внешних систем.
Добавляет обратимость идентификации.
Разберём
- Как разнести историю после ошибочного объединения?
Как связать историю гостя с аккаунтом после входа
Какие просмотры и корзины можно связать с клиентом после входа. Anonymous ID, общий браузер, выход из аккаунта и проверка качества связи.
Определяет переход от анонимной к известной истории.
Разберём
- Какие события гостя можно связать с аккаунтом?
Согласие есть, а email нет: как превратить неполный профиль в полезный контакт
Как собирать недостающий email без принудительной подписки: точки запроса, проверка разрешений, подтверждение адреса и измерение результата.
Соединяет разрешение с пригодным каналом связи.
Разберём
- Как превратить неполный профиль в полезный контакт?
- Как предложить добавление адреса с понятной пользой?
Контакт сменил компанию: что делать с историей и действующей сделкой
Сохраните историю B2B-сделок при смене работодателя контакта. Модель связей, проверка личности, пересмотр доступов и корректная атрибуция событий.
Сохраняет корректные B2B-связи при смене работы.
Разберём
- Что делать с историей и действующей сделкой?
- Как отделить историю человека от истории компании?
Проверить результат и исправить ошибки
Как считать уникальных клиентов при нескольких аккаунтах
Как выбрать единицу учёта клиентов и не улучшить конверсию только за счёт склейки. Примеры расчётов, правила когорт и сверка идентификаторов.
Делает подсчёт аудитории осмысленным.
Разберём
- Как выбрать единицу клиента при нескольких аккаунтах?